سال 1999 است. ساشا و والدینش تعطیلات تابستانی خود را در یک آسایشگاه می‌گذرانند، جایی که او نقش اصلی را در یک تئاتر موزیکال آماتور به نام «اورفئوس و اوریدیکه» به دست می‌آورد. او با پولینا، یکی از کارکنان آسایشگاه و زیبای محلی، هم‌بازی می‌شود. ساشا عاشق این دختر می‌شود و بدون اینکه متوجه باشد، خود و خانواده‌اش را وارد یک نبرد نابرابر با میشا، مدیر آسایشگاه می‌کند؛ مردی که از هیچ اهرم فشاری دریغ نمی‌کند تا پولینا را نزد خود نگه دارد و ...

مسکو، سال 1902. کارگردان مشهور "کنستانتین استانیسلاوسکی" در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی در پایین‌شهر آشنا شود. او به "ولادیمیر گیلیاروفسکی" کارشناس شناخته شده مسکو مراجعه می کند و ...

ویکتور بارینوف به درخواست شخصی رئیس‌جمهور روسیه به مسابقات قهرمانی جهان برای سرآشپزهای حرفه‌ای در سوچی می‌رود تا ثابت کند او و تیمش بهترین‌های جهان هستند! در این مبارزه سخت برای کسب عنوان قهرمانی، یک «اسب سیاه» به او کمک می‌کند؛ پسر خودش ایوان، که او درست در آستانه مسابقات به طور ناگهانی از وجودش باخبر شده است.

ویکتور سلوژکین به عنوان معلم جغرافیا در یک دبیرستان در زادگاهش پرم (در منطقه اورال) مشغول به کار می‌شود و در میان مه غلیظی از مصرف شدید ودکا، عشق ناامیدکننده به یک دانش‌آموز جوان و استرس آموزش به نوجوانان سردرگم می‌شود. «جغرافی‌دان»، لقبی که دانش‌آموزان بلافاصله روی سلوژکین می‌گذارند، تلاش می‌کند تا از واقعیت طاقت‌فرسا، کسل‌کننده و خفه‌کننده زندگی استانی در روسیه فرار کند و راهی یک تور قایق‌سواری در رودخانه‌های اورال شود. او در همراهی با نوجوانانی پرشور و ماجراجو و در مواجهه با غافلگیری‌های بی‌رحم طبیعت، در آستانه پیدا کردن خود و حقیقت زندگی‌اش قرار می‌گیرد.